Yhteydenpito ja raportointi

Teksti on tuotu nykyisiltä sivuilta sellaisenaan; sivu rakennetaan myöhemmin dokumentin Alasivu-rakenteella.

Olennainen osa menestyksekästä varainhoitoa on asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Yhdessä keskustellen ja muuttuvia tilanteita päivittäen päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tämä vaatii jatkuvaa ja säännöllistä yhteydenpitoa, myös silloin kun markkinalla menee huonosti. Henkilökohtaisen yhteydenpidon lisäksi tarjoamme säännöllisiä raportteja ja analyyseja markkinoiden tilanteesta kuukausittaisten markkinakatsaustemme ja viikkokirjeidemme muodossa. Analyysit laatii päästrategimme. Järjestämme säännöllisesti myös ajankohtaisiin sijoitusaiheisiin keskittyviä asiakaswebinaareja.

Jatkuva yhteydenpito

Indexillä jokaisella asiakkaallamme on oma varainhoitaja. Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja päivittämme asiakkaitamme markkinoiden muutoksista sekä mahdollisesti tarvittavista muokkauksista sijoitussalkkuun.

Salkkuraportointi

Varainhoitoon kuuluu olennaisena osana asiakkaan salkun kehityksen säännöllinen raportointi. Toimitamme asiakkaillemme kerran kuussa henkilökohtaisen salkkuraportin, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi salkun kehitys, markkinamuutokset, salkussa tapahtuneet ostot ja myynnit ja salkun riskitaso.

Online-raportointi

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella oman salkun kehitystä ja tapahtumia online-raportoinnin avulla. Lisätietoja saat varainhoitajaltasi.

Vastuullisuusraportointi

Tajoamme asiakkaillemme kvartaaleittain myös sijoitusstrategia kohtaisia vastuullisuusraportteja erityisesti vastuullisen sijoittamisen strategioistamme. On myös mahdollista tarvittaessa räätälöidä asiakaskohtaisia, koko salkkua koskevia vastuullisuusraportteja.

Jokaisella Indexin asiakkaalla on oma varainhoitaja, joka huolehtii asiakkaan sijoitussalkun rakentamisesta asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaiseksi ja sijoitussuunitelman seurannasta markkinoiden muutoksessa. Varainhoitaja pitää säännöllisesti yhteyttä ja päivittää muuttuvista tilanteista. Index tarjoaa myös viikoittain uutta tietoa markkinoilta viikkokirjeiden, kuukausikatsausten ja erilaisten sijoitusblogien muodossa. Järjestämme myös säännöllisesti ajankohtaisiin sijoitusaiheisiin pureutuvia webinaareja, joihin lähetämme kaikille asiakkaillemme kutsun.

Indexin salkkuraportointi on asiakkaille säännöllinen ja helppo tapa seurata oman sijoitussalkun kehitystä. Salkkuraportiltamme löydät tiedot tärkeimmät tiedot sijoitustesi menestyksen arviointiin pitkällä aikavälillä. Raportilta löytyy tiedot muun muuassa sijoitustesi arvonkehityksestä euromääräisesti, aikapainotetut tuottoluvut vertailuindekseineen, aikapainotettu tuotto ennen ja jälkeen kustannusten, sijoitusten hoidosta kertyneet kustannukset edelliseltä 12 kuukaudelta, omistukset ja tapahtumat arvopapereittain sekä kalenterivuoden aikana realisoituneet luovutusvoitot ja -tappiot. Voimme raportoida tiedot salkuittain tai kokonaisvarojen näkökulmasta.

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden seurata oman sijoitussalkun kehitystä myös verkkoraportilla, joka on käytettävissä silloin kuin itselle parhaiten sopii. Salkun tiedot päivittyvät raportille kerran päivässä, eli salkun tiedot ovat aina ajantasalla.

Index on toiminut vastuullisen sijoittamisen puolesta koko olemassa olonsa ajan. Pyrimme edistämään monilla eri tavoilla oman sijoitustoimintamme vastuullisuutta ja tarjoamme asiakkaillemme erilaisia ratkaisuja vastuulliseen sijoittamiseen. Raportoimme kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa sijoitusstrategioidemme vastuullisuudesta erillisellä vastuullisuusraportilla. Raportit sisältävät sijoitusstrategian osalta tarkastelua koko strategian tasolla, sijoitusrahasto tasolla sekä sijoitusrahaston sisältämien arvopapereiden tasolla. Tarkastelu esitetään myös suhteessa vertailuindeksiin.

EU:n kestävän rahoituksen sääntely edellyttää määräaikaisraportointia vastuulliseksi luokiteltujen sijoitusstrategioiden osalta hyvin laaja-alaisesti. Strategioidemme osalta raportoimme strategioiden kestävyysprofiilin sekä vaaditut että vapaaehtoiset haitalliset kestävyysindikaattorit.

Teemme myös pyydättäessä erillisiä vastuullisuusanalyyseja asiakkaan koko varallisuudesta, salkun osista tai yksittäisistä sijoitustuotteista. Kysy lisää varainhoitajaltasi!