Miten autamme sinua · askel 3/5
Varainhoito, joka hoitaa kokonaisuuden puolestasi.
Kun nykytila on kartoitettu ja sijoitussuunnitelma tehty, me toteutamme sen. Sinun ei tarvitse seurata markkinoita päivittäin, koska oma varainhoitajasi tekee sen.
Näin etenemme yhdessä
1
Nykytilan kartoitus
Mistä lähdet liikkeelle ja mitä tavoittelet.
2
Sijoitussuunnitelma
Strategia, riskitaso ja kulut avattuna.
3
Varainhoito
Me toteutamme suunnitelman puolestasi.
4
Seuranta
Raportit, yhteydenpito ja tarkistukset.
5
Indexin työkalut
Verkkoraportointi ja analyysit käytössäsi.
Mitä varainhoitoon kuuluu
Mitä saat, kun varainhoito alkaa.
Varainhoitomme on täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa: sinä päätät tavoitteet ja riskitason, me huolehdimme toteutuksesta.
Oma varainhoitaja
Yksi ihminen, joka tuntee tilanteesi, vastaa puhelimeen ja kertoo myös sen, mikä ei kannata.
Sijoitusstrategia sinun tavoitteistasi
Strategia rakennetaan tavoitteidesi ja riskinsietokykysi mukaan, ei tuotteista käsin. Riskitaso voi olla varovainen tai tuottohakuinen. Lue tarkemmin: Sijoitusstrategiat
Maailmanlaajuinen hajautus
Sijoitukset toteutetaan johtavien kansainvälisten ETF-tarjoajien tuotteilla, laajasti hajautettuna ja kustannustehokkaasti. Lue tarkemmin: Indeksisijoittaminen
Raportointi, jonka ymmärrät
Kuukausiraportti kertoo tuoton, kulut ja muutokset selkokielellä. Verkkoraportti päivittyy päivittäin, vastuullisuusraportti neljännesvuosittain. Lue tarkemmin: Yhteydenpito ja raportointi
”
Asiakas kokee olevansa ykkönen ja Index-varainhoidossa pidetään kiinni siitä, mitä luvataan. Olette onnistuneet erinomaisesti luomaan läpinäkyvyyttä palveluun raportoimalla mm. kustannukset erittäin selkeästi asiakkaalle
Asiakas vuodesta 2018
Miksi Index
Miksi Index?
Rehellinen vastaus kolmeen kysymykseen, jotka moni esittää ennen kuin valitsee pienen talon.
1
Pieni talo, sinun puolellasi.
Olemme 14 hengen tiimi, ja se on tarkoitus. Jokainen asiakas on meille tärkeä, ja jokaisella on oma varainhoitaja. Kaikki toimiluvat löytyvät, joten sijoitusneuvontamme on aitoa, luvanvaraista neuvontaa.
2
Ei palkkionpalautuksia, ei omia tuotteita.
Palkkiomme perustuu hoidettavaan varallisuuteen, ei tuotemyyntiin. Koska emme saa palkkionpalautuksia, meillä ei ole syytä suositella sinulle mitään muuta kuin sitä, mikä on sinulle paras.
3
Kokemus, joka kestää markkinoiden hälyn.
Asiantuntijoillamme on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus rahoitusalalta. Uskomme pitkäjänteiseen, kärsivälliseen ja jopa vähän tylsään sijoittamiseen: aika markkinoilla merkitsee enemmän kuin markkina-ajoitus.
Varainhoitajan sana
”Työssäni haluan tuoda mielenrauhaa asiakkaille, auttaa heitä päätöksenteossa ja olla luotettava kumppani kaikissa sijoittamiseen liittyvissä asioissa.”
Simo Rahikainen
tutkimusjohtaja, varainhoitaja, osakas
Esimerkki asiakkaan arjesta
Täydennetään: asiakkaan tilanne yhdellä lauseella
Täydennetään: kuka asiakas on ilman nimeä (esimerkiksi yrittäjä, säätiö, perhe) ja miksi hän otti yhteyttä.
Lähtötilanne
Täydennetään: Mikä oli ongelma tai tarve: esimerkiksi hajallaan olevat salkut, epäselvät kulut tai ajan puute.
Mitä teimme
Täydennetään: Kartoitus, sijoitussuunnitelma, strategian valinta ja toteutus. Ei tuottolukuja.
Mitä muuttui
Täydennetään: Asiakkaan omin sanoin: mitä arjessa muuttui (selkeys, kulut, mielenrauha). Hyväksytetään asiakkaalla.
Ota yhteyttä
Keskustellaan tilanteestasi.
Ensimmäinen tapaaminen ei sido mihinkään. Käymme läpi tilanteesi ja kerromme rehellisesti, sopiiko varainhoitomme sinulle.
Jos et täytä lomakkeita, soita +358 10 325 0500 tai kirjoita info@indexvarainhoito.fi.
Varainhoidon minimisijoitus on 500 000 €.
Palkkio on prosentuaalinen ja peritään kuukausittain hoidettavien varojen arvosta. Kaikki kulut avataan sijoitusehdotuksessa.
Syvenny
aiheeseen.
Jos haluat tietää tarkemmin, miten sijoitamme, mitä strategioita käytämme ja mistä maksat, näillä sivuilla kerromme sen rauhassa.
Sijoitusfilosofia
Aika markkinoilla, ei markkina-ajoitus. Kolme kulmakiveä, joihin päätöksemme nojaavat.
Sijoitusstrategiat
Likviditeetin turvaamisesta räätälöityyn salkkuun: neljä strategialuokkaa.
Indeksisijoittaminen
Miksi toteutamme sijoitukset ETF:illä ja mitä se tarkoittaa kuluillesi.
Yhteydenpito ja raportointi
Kuukausiraportti, verkkoraportti ja oma varainhoitaja: näin pysyt kartalla.
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Listaamattomat yhtiöt, yrityslainat ja infrastruktuuri osana kokonaisuutta.
Tutustu tiimiin
Ihmiset, jotka vastaavat puhelimeen.
Varainhoitajamme ovat pitkän linjan rahoitusalan ammattilaisia. Tapaat heistä jonkun jo ensimmäisessä keskustelussa.
